Didžiausia Baltijos šalyse pramogų ir restoranų bendrovė „Apollo Group“ šią savaitę sėkmingai užbaigė 50 mln. eurų obligacijų emisijos platinimą. Tai yra didžiausias pirminis viešas obligacijų platinimas Baltijos kapitalo rinkos istorijoje, vertinant debiutuojančias įmones.

„Apollo Group“ iš viso išleido 100 tūkst. obligacijų, kurias pasidalino 4468 Lietuvos, Latvijos ir Estijos investuotojai. Didžioji dalis – 80 proc. – yra investuotojai iš Estijos, dar 12 proc. – iš Latvijos, o 8 proc. – Lietuvos.

Bendrovė nusprendė patenkinti visas mažmeninių investuotojų obligacijų paraiškas ir 96,9 proc. institucinių investuotojų paraiškų, kurių vertė siekė bent 1 mln. eurų. Obligacijos išplatintos 5-iems metams su 7 proc. metinėmis palūkanomis, kurios bus mokamos kartą per ketvirtį.

Pasak „Apollo Group“ vadovo Toomo Tiivelio, instituciniai investuotojai sudarė 59,8 proc. visos pasirašytos sumos.

„Tai rodo didelį mažmeninių ir institucinių investuotojų pasitikėjimą įmonės augimo strategija ir mūsų vadinamuoju „eatertainment“ verslo modeliu, kuris sujungia pramogas ir maitinimo paslaugas.

Pritrauktą kapitalą planuojame panaudoti tam, kad stiprintume įmonės finansinį savarankiškumą, atidarytume daugiau nei šimtą naujų restoranų Baltijos šalyse ir Suomijoje bei beveik padvigubintume savo veiklos vietų skaičių. Bendra obligacijų paklausa siekė 51 mln. eurų, o institucinių investuotojų susidomėjimui viršijus lūkesčius, svarstome galimybę ateityje išleisti papildomą obligacijų emisiją, kuri galėtų siekti iki 20 mln. eurų“, – sako T. Tiivelis.

Pasak emisijos platintojo atstovo, „LHV Pank“ obligacijų skyriaus vadovo Silverio Kalmuso, šis sandoris žymi vieną ryškiausių pastarojo meto debiutų Baltijos rinkoje.

„Tokio dydžio emisijos mūsų rinkoje nėra dažnos ir rodo, kad vietos obligacijų rinka pereina į naują raidos etapą. Buvo itin džiugu matyti didelį susidomėjimą „Apollo“ emisija tiek iš institucijų, tiek iš mažmeninių investuotojų.

Geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose didina kapitalo rinkų svyravimus ir investuotojams atveria daugiau tarptautinių galimybių. Akivaizdu, kad kapitalas šiuo metu konkuruoja su daugybe alternatyvių investicijų, todėl ypač džiugu matyti, kad „Apollo Group“ obligacijos tokiomis aplinkybėmis buvo taip sėkmingai išplatintos“, – pažymi S. Kalmusas.

Obligacijos investuotojų sąskaitose bus įskaitytos 2026 m.kovo 20d., o „Nasdaq Tallin“ biržos „Baltic Bond List“ sąraše tikimasi jas listinguoti 2026 m. kovo 23 d.

Visą informaciją apie obligacijas galima rasti prospekte, kurio elektroninė versija yra prieinama „Apollo“ svetainėje (https://apollogroup.ee/lt/investuotojams) ir Estijos finansų priežiūros institucijos svetainėje (https://www.fi.ee).