„Nvidia“ dominavo pirmajame dirbtinio intelekto (DI) etape, o jos vadovas Jensenas Huangas siekia, kad bendrovė valdytų ir kitą. Jo tikslas – paversti „Nvidia“ iš lustų gamintojos, kuri uždirba iš technologinių ciklų, į DI ateities operacinę sistemą.

Šis posūkis ilgą laiką liko beveik nepastebėtas ir, panašu, dar nėra pilnai įvertintas investuotojų. Visgi šią savaitę pasirodė vienas aiškiausių signalų.

Per kasmetinę „Nvidia“ kūrėjų konferenciją „GTC“ Huangas pristatė „NemoClaw“ – atvirojo kodo, nuo konkretaus lusto nepriklausomą platformą, skirtą kurti ir diegti DI agentus. Tai autonominės programos, kurios tampa naujausios DI pažangos ašimi.

„Kiekviena įmonė pasaulyje turėtų turėti agentinių sistemų strategiją. Tai – naujasis kompiuteris“, – sakė J. Huangas.

Nors daugiausia dėmesio konferencijoje sulaukė naujų lustų pristatymai, būtent „NemoClaw“ paleidimas gali būti reikšmingesnis strateginis posūkis, rodantis, kuo „Nvidia“ iš tikrųjų siekia tapti.

Kodėl vien lustų gamintojo modelio nebepakanka

DI mokymo (angl. training) eroje „Nvidia“ laimėjo, nes sugebėjo „pririšti“ vartotojus. Jos lustai ir programinės įrangos ekosistema tapo taip giliai įaugusi į DI modelių kūrimo procesus, kad pereiti pas konkurentus buvo itin sudėtinga.

Tačiau rinka juda nuo modelių kūrimo ir mokymo prie jų vykdymo (angl. inference). Šiam krūviui ne visada reikalingas toks pats priklausomybės nuo vienos ekosistemos lygis. „Google“, „Amazon“ ir „Broadcom“ jau kuria savo, būtent vykdymui pritaikytus lustus. Gynybinis griovys, padėjęs „Nvidia“ tapti viena vertingiausių pasaulio įmonių, ima sekti.

Lustų pardavimai, net ir geriausių lustų, ilgainiui reiškia veikimą ciklais. Tuo tarpu valdyti platformą, kurioje tie lustai naudojami, yra tvirtesnis ir atsparesnis verslas: jis „lipnesnis“, pelningesnis ir sunkiau išstumiamas. Būtent čia Huangas pereina į puolimą su „NemoClaw“.

Platformos statymas

„NemoClaw“ sukurta remiantis „OpenClaw“ – atvirojo kodo agentu, kurį sukūrė vienas programuotojas. Projektas šiemet sparčiai išpopuliarėjo ir tapo vienu greičiausiai augusių atvirojo kodo projektų. Atvirasis kodas reiškia, kad kiekvienas gali atsisiųsti, keisti ir vykdyti programą savo serveriuose. Tai suteikia didelę galią, tačiau kelia ir rizikų, nes nėra vienos įmonės, kuri pilnai kontroliuotų, prie ko agentas gali prieiti vartotojo aplinkoje.

Dėl augančių saugumo grėsmių kai kurios organizacijos „OpenClaw“ apskritai uždraudė. „Nvidia“ versija, pasak straipsnio autoriaus, prideda apsaugas: saugumo priemones, privatumo maršrutizavimą, duomenų kontrolę.

„Atvira“ skamba dosniai, tačiau „Nvidia“ tai yra strategija. Bendrovė dalijasi sluoksniu, kuris skatina įsisavinimą, o monetizuoja tai, kas yra po juo – lustus ir skaičiavimo pajėgumą, kurio DI agentams realiai reikia veikti. Panašiai „Microsoft“ kadaise nemokamai platino „Internet Explorer“, o „Google“ neskaičiavo mokesčio už „Android“ – tačiau pajamos buvo generuojamos ten, kur atsiverdavo didžiausia vertė. Huangas seka šiuo modeliu: už „NemoClaw“ mokestis neimamas, nes produktas yra pati platforma.

Tekste taip pat primenama, kad „Meta“ vadovas Markas Zuckerbergas metų metus ir dešimtis milijardų dolerių investavo į metavisatą, siekdamas sumažinti priklausomybę nuo platformų, kurias valdo „Apple“ ir „Google“. Huangas, savo ruožtu, stengiasi, kad „Nvidia“ niekada neatsidurtų tokioje padėtyje.

Smūgis net saviems klientams

Agresyviausia šios strategijos dalis – ji gali tapti tiesiogine grėsme kai kuriems didžiausiems „Nvidia“ klientams. Dabartinė „Nvidia“ stipriai remiasi keliomis įmonėmis, kuriančiomis galingiausius DI modelius: „OpenAI“, „Anthropic“, „Google“ ir „Meta“. Jei kuri nors jų taptų pakankamai dominuojanti, ji įgytų svertą spausti „Nvidia“ dėl kainų.

„NemoClaw“, teigiama, tai turėtų sumažinti. Vienas DI įmonės vadovas, paprašęs neminėti jo vardo, šį žingsnį pavadino klasikine „papildinio sukomoditinimo“ (angl. commoditize the complement) strategija. Jei įmonės galės nemokamai diegti DI agentus per „NemoClaw“, „OpenAI“ ir „Anthropic“ bus gerokai sunkiau prašyti aukštų kainų už nuosavus analogiškus sprendimus.

Atvirasis kodas išlaiko modelių sluoksnį fragmentuotą – šimtai įmonių kuria ir vykdo savo modelius, bet nė viena neįgauna tiek galios, kad galėtų diktuoti sąlygas. Tuo metu „Nvidia“ lieka grandinės viduryje, o grafikos procesorių (GPU) paklausa auga.

Užpildoma spraga

„Nvidia“ taip pat bando užpildyti nišą, kurios, bent jau JAV, kol kas niekas ryškiai neužima. „Meta“ išpopuliarino atvirojo kodo DI su „Llama“ modeliais, tačiau, kaip pranešama, kitas jos pažangus modelis gali būti uždaras. „Google“ ir „OpenAI“ geriausius modelius laiko nuosavybės teise, o „Anthropic“ nėra paskelbusi atvirų svorių (angl. open weights). Taigi JAV atvirojo kodo „suoliukas“ tapo plonesnis nei buvo DI bumo pradžioje.

Tuo metu Kinijos laboratorijos tik spartina atvirojo kodo iniciatyvas. „DeepSeek“ parodė, kad aukščiausio lygio modeliai gali būti sukurti už gerokai mažesnę kainą nei JAV laboratorijose. Pavyzdžiu, pasak teksto, pasekė „Alibaba“, „ByteDance“ ir kiti.

„OpenRouter“, sekanti realų modelių naudojimą, nurodo, kad šį mėnesį keturi iš penkių populiariausių modelių jos platformoje yra atvirojo kodo, o dauguma – kinų kilmės. Kartu pabrėžiama, jog šie reitingai atspindi tik „OpenRouter“ klientų bazę, o kūrėjai, turintys tiesiogines sutartis su įmonėmis, dažniau naudoja pačių modelių tiekėjų API įrankius.

Ar lustų gamintoja gali tapti operacine sistema?

Ar lustų gamintoja iš tiesų gali tapti operacine sistema? Istorija, kaip teigiama, verčia tuo abejoti: ankstesni „Intel“ ir „IBM“ bandymai šia kryptimi nebuvo sėkmingi. Vis dėlto Huangas jau ne kartą įrodė gebantis laiku pastebėti posūkius ir perorientuoti „Nvidia“: nuo žaidimų – prie kriptovaliutų, vėliau – prie debesijos ir DI mokymo.

Bendrovė praėjusį ketvirtį fiksavo 73 proc. pajamų augimą, o naujausios prognozės – beveik 80 mlrd. JAV dolerių fiskalinių metų pirmam ketvirčiui – viršijo lūkesčius. Tinklo sprendimai „Nvidia“ jau tapo kelių milijardų dolerių verslu, nors prieš trejus metus ši sritis beveik neegzistavo. Straipsnyje pažymima, kad puslaidininkių sektoriuje vargu ar yra vadovas, turintis geresnį rekordą anksti pamatyti krypties pasikeitimus ir iš anksto persigrupuoti.

Į ką atkreipti dėmesį

Kad „NemoClaw“ iš tiesų turėtų svorį, būtinas įmonių sektoriaus įsisavinimas. „Nvidia“ atvirojo kodo modeliai yra nemokami, tačiau kol kas jie mažiau patikrinti nei tai, ką aktyviai siūlo Kinijos laboratorijos. Be to, „vakuumas“, į kurį žengia Huangas, gali greitai užsiverti, jei „Meta“ persigalvotų arba „Google“ atvertų savo modelius.

„Meta“ ir „Google“ atstovai, pasak teksto, iš karto neatsakė į prašymus pakomentuoti.

Galiausiai investuotojams siūloma kelti ne klausimą, ar „NemoClaw“ rytoj veiks idealiai. Svarbiau – ar „Nvidia“ vis dar yra tik lustų gamintoja, ar jau tampa operacine sistema. Vienas modelis reiškia priklausomybę nuo ciklų, kitas – nuoseklų augimą. Rinka, teigiama, kol kas vertina pirmąjį scenarijų, tačiau jei Huangui pavyks, vertinimas turėtų persikelti į antrąjį.