Dirbtinio intelekto lustai tobulėja greičiau, nei spėjami statyti duomenų centrai. Ši rinkos realybė atskleidžia vieną pagrindinių rizikų DI sektoriui ir skolos finansuojamai „Oracle“ plėtrai.
Su situacija susipažinęs asmuo teigė, kad „OpenAI“ nebeplanuoja plėsti partnerystės su „Oracle“ Abilene (Teksase), kur vystomas „Stargate“ duomenų centras. Esą „OpenAI“ siekia didesnių skaičiavimo klasterių su naujesnės kartos „Nvidia“ vaizdo procesoriais (GPU).
Prognozuojama, kad dabartinėje Abilene aikštelėje bus naudojami „Nvidia Blackwell“ procesoriai, tačiau elektros pajėgumai turėtų būti įjungti tik po maždaug metų. Pasak to paties šaltinio, iki tol „OpenAI“ tikisi kitose vietose gauti prieigą prie dar naujesnės kartos „Nvidia“ lustų ir suformuoti didesnius klasterius. Asmuo sutiko kalbėti anonimiškai dėl konfidencialumo.
Apie tai, kad bendrovės nutraukia Abilene plėtros planus, pirmasis pranešė naujienų kanalas. Sekmadienį socialiniame tinkle „X“ „Oracle“ pareiškė, jog pranešimai yra „melagingi ir netikslūs“, tačiau įraše buvo nurodyta tik tai, kad esami projektai vyksta pagal planą, neatskleidžiant, kas vyksta su plėtra.
„Oracle“ buvo užsitikrinusi sklypą, užsakiusi įrangą ir investavusi milijardus dolerių į statybas bei personalą, tikėdamasi projektą dar labiau išplėsti.
Taip pat skaitykite:
„OpenAI“ sprendimas atrodo logiškas: bendrovė nenori senstančių lustų. Anksčiau „Nvidia“ naują duomenų centrų procesorių kartą pristatydavo maždaug kas dvejus metus. Dabar, vadovaujant Jensenui Huangui, bendrovė naują kartą išleidžia kasmet, o kiekvienas šuolis reiškia reikšmingą pajėgumo augimą. Sausį parodoje pristatyta ir jau gaminama „Vera Rubin“ platforma, teigiama, pasiūlo penkis kartus didesnį inferencijos našumą nei „Blackwell“.
Bendrovėms, kuriančioms pažangiausius modelius, net menkas našumo pagerėjimas gali lemti didžiulius skirtumus testų rezultatuose ir reitinguose. Juos atidžiai seka kūrėjai, o tai tiesiogiai virsta naudojimu, pajamomis ir vertinimu.
Visa tai rodo ir platesnę problemą: infrastruktūros įmonėms sklypo parinkimas, prisijungimas prie elektros tinklų ir visos infrastruktūros pastatymas užtrunka mažiausiai 12–24 mėnesius. Tačiau klientai nori naujausių sprendimų ir seka kasmetinius lustų atnaujinimus.
„Oracle“ papildomai apsunkina tai, kad ji – vienintelė iš didžiųjų debesijos žaidėjų, plėtrą daugiausia finansuojanti skolomis. Skolos mastas, kaip teigiama, jau siekia apie 100 mlrd. JAV dolerių ir toliau auga. Tuo metu „Google“, „Amazon“ ir „Microsoft“ tokias investicijas dažniau dengia iš stiprių, didelius pinigų srautus generuojančių pagrindinių verslų.
Tuo pat metu „Oracle“ partnerė „Blue Owl“ atsisako finansuoti papildomą objektą, o taip pat planuoja mažinti darbuotojų skaičių iki 30 tūkstančių.
Taip pat skaitykite:
„Oracle“ antradienį skelbs fiskalinių trečiojo ketvirčio rezultatus. Investuotojai ypač atidžiai stebės, kaip įmonė komentuos maždaug 50 mlrd. JAV dolerių kapitalo išlaidų planą esant neigiamam laisvajam pinigų srautui, ir ar finansavimo „vamzdynas“ išliks tvarus.
Nuo metų pradžios bendrovės akcijų kaina yra kritusi 23%, o nuo rugsėjį pasiekto piko – praradusi daugiau nei pusę vertės.
Rizika neapsiriboja vien „Oracle“. GPU nusidėvėjimas gali tapti platesnės rinkos problema ir turėti pasekmių visam DI sektoriui. Kiekvienas šiandien pasirašytas infrastruktūros sandoris gali reikšti įsipareigojimą įrangai, kuri pasens dar prieš tai, kai objektas apskritai bus prijungtas prie elektros.
