„Kelp DAO“ ataka supurtė DeFi rinką – iš „Aave“ pasitraukė trečdalis kapitalo
Didžiausias decentralizuoto skolinimo protokolas „Aave“ po šeštadienį įvykusio „Kelp DAO“ išnaudojimo per kelias dienas patyrė milžinišką lėšų nutekėjimą – iš protokolo pasitraukė apie 15 mlrd. JAV dolerių indėlių.
Remiantis „Aavescan“ duomenimis, bendra „Aave“ protokole pateiktų lėšų vertė nuo 45,8 mlrd. JAV dolerių šeštadienį sumažėjo iki 30,8 mlrd. JAV dolerių trečiadienį.
Nuosmukis sekė po atakos, per kurią iš „Kelp DAO“ „LayerZero“ technologija paremto rsETH tilto buvo išsiurbta apie 116 500 perrestakintų eterio vienetų (rsETH), kurių vertė siekė maždaug 293 mln. JAV dolerių. Dalį pavogtų lėšų įsilaužėlis panaudojo skolindamasis per „Aave“.
„Aave“ incidento ataskaitoje nurodyta, kad į protokolą buvo įnešta 89 567 rsETH, o susidariusi spraga, priklausomai nuo to, kaip galutinai bus paskirstyti nuostoliai, gali siekti nuo maždaug 123 mln. iki 230 mln. JAV dolerių.
Institucinės skaitmeninio turto prekybos platformos „Talos“ vertinimu, lėšų nutekėjimas atspindi baimes dėl galimos „užkrato“ rizikos, susijusios su „Aave“ blogomis skolomis, ir platesnį kapitalo pasitraukimą iš decentralizuotų finansų (DeFi) sektoriaus.
„Talos“ antradienio ataskaitoje teigiama, kad „Kelp“ įsilaužėlio sukurta bloga skola lėmė, jog „Aave“ v3 apvynioto eterio (WETH) rinka laikinai pasiekė 100 proc. panaudojimą – tai reiškė, kad nebeliko likvidumo momentiniams išėmimams.
Tuo metu ketvirtas pagal dydį skolinimo protokolas „SparkLend“ po „Kelp DAO“ incidento fiksavo priešingą tendenciją: jo užrakintos vertės rodiklis (TVL) išaugo 1,3 mlrd. JAV dolerių. Blokų grandinės analitiko „EmberCN“ teigimu, tai gali reikšti, kad dalis iš „Aave“ atsiimtų lėšų persikėlė būtent į „SparkLend“.
„Kelp DAO“ incidentas parodė, kaip greitai rizika plinta DeFi skolinimo rinkose
Įvykis dar kartą priminė, kad DeFi tarpusavio susietumas yra dviašmenis kardas: problemos viename segmente gali greitai persimesti į kitus ir išaugti į platesnį likvidumo trūkumą. „Talos“ vyresnioji tyrėja Tanay Ved pažymėjo, kad šiuo atveju rizika buvo „supakuota“ per kelis sluoksnius – perrestakinimą, tiltus ir skolinimą – todėl poveikis išplito gerokai už pradinio išnaudojimo ribų.
Pasak jos, incidentas sustiprino poreikį tvirtesnei užstato sistemai ir labiau holistiniam saugumo požiūriui, sprendžiant sistemines pajamingumą generuojančio turto pažeidžiamumo problemas.
„Aave“ pranešė, kad antradienį „Ethereum Core V3“ rinkoje atšaldė WETH rezervus ir vėl leido vartotojams teikti WETH „V3“ skolinimo protokolui. Vis dėlto WETH rezervai „Ethereum Prime“, „Arbitrum“, „Base“, „Mantle“ ir „Linea“ tinkluose išlieka įšaldyti.
Rinkos spėlioja, kaip bus paskirstyti nuostoliai
Pirmadienį „Aave“ rizikos valdytojas pristatė du galimus scenarijus, kaip spręsti susidariusią blogą skolą. Pirmuoju atveju nuostoliai būtų paskirstyti visiems rsETH žetonų turėtojams „Ethereum“ pagrindiniame tinkle ir antrojo sluoksnio tinkluose – tokiu atveju „Aave“ liktų apie 123 mln. JAV dolerių blogos skolos.
Alternatyvus variantas numato, kad spraga būtų perkelta tik antrojo sluoksnio tinklams, o „Aave“ bloga skola tuomet siektų apie 230 mln. JAV dolerių.
Prekybininkai ėmėsi statymų prognozių rinkose, bandydami nuspėti sprendimą. „Polymarket“ duomenys rodo, kad apie 20 proc. dalyvių statė, jog „Kelp DAO“ nuostolius socializuos pagrindinio tinklo rsETH turėtojų sąskaita, o ne leis, kad visą naštą prisiimtų antrojo sluoksnio tinklų dalyviai.
