„Metaplanet“ pirmadienį pranešė per privatų akcijų platinimą pritraukusi 255 mln. JAV dolerių ir pradėjusi taikyti naują varantų (warrant) struktūrą, kuri turėtų padėti finansuoti papildomus bitkoinų pirkimus.
Bendrovė teigia, kad iš institucinių investuotojų surinko apie 255 mln. JAV dolerių, išleidusi naujų akcijų. Šios akcijos buvo įkainotos su 2 proc. priedu, o kartu pasiūlyti fiksuotos kainos varantai – su 10 proc. priedu. Jei varantai būtų realizuoti, tai, pasak „Metaplanet“ vadovo Simono Gerovicho, galėtų suteikti dar 276 mln. JAV dolerių papildomo kapitalo ir tapti „ugnies galia“ siekiant sukaupti 210 tūkst. bitkoinų.
Tą pačią dieną „Metaplanet“ paskelbė ir apie atskirą varantų pasiūlymą, kuris potencialiai galėtų atnešti dar 234 mln. JAV dolerių. Bendrovė save įvardija kaip ketvirtą pagal dydį bitkoinų iždo strategiją taikančią įmonę.
„Metaplanet“ siekia 234 mln. dolerių per naujo tipo „strike“ varantus
„Metaplanet“ taip pat išleido dar 100 mln. vadinamųjų „Moving Strike Warrants“ varantų su, S. Gerovicho teigimu, pirmą kartą taikoma rinkos grynosios turto vertės (mNAV) sąlyga. Pagal ją varantai gali būti realizuojami tik tuo atveju, jei akcijų kaina biržoje viršija 1,01 karto mNAV.
Šis pasiūlymas turėtų sudaryti sąlygas pritraukti dar 234 mln. JAV dolerių, kurie būtų skirti bitkoinams pirkti. Su mNAV susieta sąlyga, pasak vadovo, skirta užtikrinti, kad kiekviena naujai išleista akcija didintų akcininkų vertę.
Taip pat skaitykite:
Pirmadienį „Metaplanet“ mNAV siekė 1,11 karto, t. y. viršijo 1,01 karto ribą. Bendrovės pateikiamais duomenimis, tuo metu ji valdė 35 102 BTC (apie 2,5 mlrd. JAV dolerių), o akcijos kaina buvo 2,45 JAV dolerio.
mNAV santykis lygina įmonės vertę su jos kriptovaliutų turto verte. Kai mNAV nukrenta žemiau 1, įmonėms paprastai tampa sunkiau pritraukti lėšų leidžiant naujas akcijas, o tai gali riboti jų galimybes didinti kriptovaliutų portfelį.
Naujas kapitalo pritraukimo mechanizmas, anot teksto, primena Michaelo Sayloro vadovaujamos „Strategy“ taikomą modelį. „Strategy“ naudoja „At-The-Market“ (ATM) programas, kurios leidžia palaipsniui leisti paprastąsias akcijas ir taip pritraukti kapitalo, tačiau akcijos paprastai leidžiamos tik tuomet, kai mNAV viršija 1, siekiant išvengti esamų akcininkų dalies praskiedimo.
2024 m. spalį „Strategy“ paskelbė planus per artimiausius trejus metus išleisti ir parduoti A klasės paprastųjų akcijų bei išleisti fiksuotų pajamų vertybinių popierių, iš viso siekiant pritraukti iki 42 mlrd. JAV dolerių.
